工商時報【陳欣文╱台北報導】

「摩根定期定額溫度指數」最新結果出爐,2016年第3季定期定額溫度大幅跳升5度來到52度,不僅連續二季走升,更一舉超越50度的冷熱分水嶺,也是睽違兩季後首度站回50之上,顯見定期定額投資情緒已逐步擺脫年初市場震盪留下的陰霾,重返去年的樂觀氣氛。

另外,調查發現未來三個月投資人最想加碼的基金,多重資產基金熱度雖稍降仍蟬聯加碼首選,陸股基金奪下亞軍,且加碼幅度成長最多,東協、印度和高收益債則緊追在後。

觀察組成指數三大指標,與前期相較,「定期定額人數」和「定期定額金額」同步走弱,這次定期定額溫度能夠回升,主要原因來自「定期定額動能」較前期躍升19度來到3日式木屋建造0度,創下近5季來最高水位。

摩根投信董事總經理邱亮士表示,不論是境外基金還是投信基金,均可看到市場投資熱度於第3季有升溫現象,境外基金尤以東協基金投資最熱,投信基金則以大陸基金最受青睞,是推升本次溫度指數回溫的推手。

邱亮士指出,第3季「定期定額動能」較前期急升19度來到30度,是支持定期定額溫度指數彈跳的關鍵,進一步檢視國人在過去第3季偏好定期定額的基金類型,以摩根旗下基金來看,包括東協基金、大陸基金、亞股基金和天然資源基金,都可以看到投資人看好局勢回穩,趁價值面便宜逢低進場。

摩根投信執行董事劉玲君表示,大陸看好度大幅增加,反應投資人逐漸接受大陸經小木屋建造商日式鋼構屋轉型的節奏,觀察經驗,無論A股、H股第4季漲幅表現向來優於其他季度,顯示當前為介入大陸股市極佳時點,建議可持續透過定期定額參與成長機會。

安聯目標多元入息基金經理人莊凱倫表示,今年第4季到明年第1季,受美國大選、聯準會升息等議題影響,市場波動度可能較大,在此情境下,建議投資人在追逐景氣溫和成長的過程中,別忘了長期借重定期定額的特性,維持投資紀律。


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